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9月5日，从工信部官微得悉，工信部、财政部近来联合印发（下称），提出包含虚拟现实、视听工业、先进核算以及智能光伏等六大增加点。

也定下首要方针，其间一项即为2024年我国手机商场5G手机出货量占比超越85%。从过往数据来看，这一份额长时间维持在80%以下。因此在业界看来，5G手机将会呈现较大增加空间。

有组织剖析以为，消费电子景气周期首要是由技能进步引发的新需求所驱动，而跟着AI使用场景延伸到包含智能手机等设备，有望进步下流消费电子工业更新换代及复苏节奏。

5G手机出货量占比超85%

据了解，工信部、财政部近来联合印发提出，引导社会资本加大对电子信息制造业投入，支撑契合条件的企业用好在境内外上市融资、发行各类债券等融资东西。

该提及详细方针：即2024-2024年核算机、通讯和其他电子设备制造业增加值均匀增速5%左右，电子信息制造业规划以上企业经营收入打破24万亿元。

在细分范畴，首要说到到2024年，我国手机商场5G手机出货量占比超越85%，75英寸及以上彩色电视机商场份额超越25%，太阳能电池产值超越450吉瓦。

其间5G手机出货量的方针引起商场重视。依据我国通讯院发表的数据显现，2024年全年，国内商场手机整体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%。其间，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。

而从本年上半年来看，5G手机出货占比仍低于80%。前6月，国内商场手机整体出货量累计1.3亿部，同比下降4.8%，其间，5G手机出货量1.02亿部，同比下降6.4%，占同期手机出货量的78.9%。

不难看出，当时5G手机出货占比进步存在较大空间。在业界看来，印发有望为国内消费电子职业注入强心针，稳住这一大宗消费商场。

三季度将迎新机发布潮

需求提及的是，三四季度商场将迎来各大厂商的旗舰机型发布潮。就在8月29日，低沉出售的华为Mate 60 Pro便点着手机商场热心。

从公开信息得悉，Mate 60 Pro首要立异在于：1）卫星通讯：前代产品为斗极卫星音讯计划，新机改为天通卫星电话计划，在地上通讯网络缺失布景下可拨打及接听卫星电话，亦可修改卫星音讯、生成轨道地图等。2）鸿蒙体系：HarmonyOS 4选用全新华为方舟引擎，致力于处理功用功耗等根底体会问题。此外，Mate 60 Pro还有望初次将AI大模型（盘古大模型）技能落地。

介于线上线下预售的火爆，已有供应链人士表明，华为已上调2024年全年手机出货方针，估计全年出货量将达0万台，增加幅度约8.11%。

据IDC的数据显现，2024年二季度，华为在我国商场的手机出货量陡增76.1%，与小米并排国内第五，商场份额约13%，这是华为在多个季度之后，重返我国智能手机商场前五。此外，凭仗本年3月发布的P60和Mate X3折叠屏旗舰系列的体现，华为在600美元以上高端商场上的出货量仅次于苹果，位列第二。

别的，苹果新机型也将在9月13日正式发布，机型暂定为iPhone15系列新机。而OPPO也在8月29日发布了其最新一代竖向折叠屏产品Find N3 Flip。

中信证券估计，9月苹果、华为发布消费电子新产品有望活跃拉动需求，现在工业链正在活跃备货，消费电子库存合理，三季度在新机需求拉动下，各大厂商成绩有望活跃改进。

AI落地有望影响换机需求

实际上，从职业周期看，每轮消费电子景气周期首要是由技能进步引发的新需求所驱动。多家组织以为，中长时间来看，AI有望给消费电子赋能，然后带来新的换机需求。

近期，发改等七部分曾印发。其间提出，加速电子产品技能立异，鼓舞科研院所和商场主体活跃使用国产人工智能技能进步电子产品智能化水平，增强人机交互便利性。依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技能，进步电子产品立异才能，培养电子产品消费新增加点。

天风证券剖析以为，跟着各类大模型的连续发布，AI使用场景从现在的PC和云端逐渐延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备范畴的趋势清晰。

这一布景下，消费电子产品的用户体会有望在AI的赋能下被从头界说，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+使用的首要流量接进口。该组织以为，这将有望进步下流智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的立异、并加速下流消费电子工业的更新换代及复苏节奏。

在商场看来，跟着物联网、云核算、大数据、人工智能等信息技能快速演进，消费电子产品正从单一功用设备向通用设备、从单一场景到杂乱场景、从简单行为到杂乱行为展开改变。跟着各大厂商正大力开发AI使用，这一技能也有望加速完成商用落地。

培养六大新增加点

需求留意的是，此次还说到要培养强大包含虚拟现实、视听工业、先进核算等六大新增加点。

关于虚拟现实，说到要执行，紧抓战略窗口期，进步虚拟现实工业中心技能立异才能，推进虚拟现实智能终端产品不断丰富。深化虚拟现实与工业生产、文明旅行、交融媒体等职业范畴有机交融，展开虚拟现实典型使用事例搜集和工业对接活动，推进虚拟现实工业走深走实。

关于视听工业，要研讨拟定新一轮支撑视听工业展开的接续方针，加速培养视听消费新增加点，促进车载视听、商用显现等新式范畴高质量展开，加速培养OLED TV、Mini LED、8K、75英寸及以上高端显现整机产品消费需求，引领彩色电视机新式技能展开，进步盈余水平。

关于先进核算，需求推进先进核算工业展开和职业使用，展开先进核算在工业、城市管理等范畴使用事例搜集和使用对接，举行先进核算技能立异大赛等活动，加速先进技能和产品落地使用。鼓舞加大数据根底设施和人工智能根底设施建造，满意人工智能、大模型使用需求。

关于斗极使用，执行，增强斗极工业供应才能，打造群众消费范畴斗极使用演示场景，进步斗极使用普及率，推进斗极工业化、商场化、规划化展开。

而关于新式显现，要面向新式智能终端、文明、旅行、景象、商显等范畴，推进AMOLED、Micro-LED、3D显现、激光显现等扩展使用，支撑液晶面板、电子纸等加速无纸化代替使用。

关于智能光伏，说到深化施行，推进“智能光伏+储能”在工业、农业、修建、交通及新能源轿车等范畴立异使用，发布第四批智能光伏试点演示名单。